En tout temps, nous vous offrons un accompagnement sur mesure, couvrant toutes les dimensions de votre vie financière. Notre approche optimise et sécurise votre situation à court comme à long terme.
Année après année, notre équipe vous est entièrement dévouée : un avantage hautement apprécié qui suscite la fidélité de notre clientèle depuis près de 50 ans.
La combinaison de votre parcours, de votre situation et de vos objectifs est unique, tout comme les stratégies financières que nous vous présenterons.
En prenant tout le temps nécessaire pour vous écouter et vous comprendre, nous sommes en mesure d'identifier ce qui vous distingue vraiment.
Après avoir ciblé les aspects pouvant être améliorés, nous vous présentons les stratégies susceptibles d'avoir le meilleur impact pour vous et votre famille.
01
Optimisation fiscale des placements
02
Combinaison personnalisée de Gestions Privées indépendantes
03
Conseils pour vos CÉLI, REÉÉ, REÉR, FERR
04
Abris fiscaux et actions accréditives
05
Planification et maximisation des revenus de retraite
06
Assurance vie à titre d'investissement (avec participation)
07
Assurance vie, invalidité, maladies graves, soins de longue durée
08
Planification fiscale et successorale
09
Accès à notre précieux réseau de spécialistes indépendants (comptables, fiscalistes, notaires, assureurs)
